朗读
浙江省发展和改革委员会：
浙江武义城市建设投资集团有限公司拟申请发行不超过（含）人民币15亿元城市停车场建设专项债券，我局按照《公司法》、《证券法》、《企业债券管理条例》以及其他有关规定，对该公司的发债条件、偿债能力、信息披露、发行方案、发债募集资金投向等进行了审核。
在此基础上，我局对申请材料提出了反馈意见，发行人和主承销商进行了补充修改。经研究审核，我局提出了该公司发债的初审意见，具体情况如下：
一、发行人基本情况
浙江武义城市建设投资集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）位于浙江省金华市武义县。武义县位于浙江省西北部，旅游资源丰富，是“成熟型资源城市”之一。2016年，全县总面积1,577平方公里，全县总人口48万，其中户籍人口34.27万。
2016年武义县实现财政总收入43.09亿元，其中公共财政收入22.04亿元，同比增长18.43%。其中，税收收入19.31亿元，同比增长21.68%。一般公共预算支出44.54亿元，同比增长27.73%。2016年武义县实现地区生产总值（GDP）216.55亿元，同比增长5.91%。武义县在继续发展本地经济，夯实财政基础的同时，也将培植和扩大财源规模，确保地方经济及财政的稳步增长。
发行人前身系浙江武义北岭实业发展有限责任公司，由武义县国有资产监督管理委员会办公室于2013年6月17日出资设立，设立时注册资本为人民币壹亿元整。2016年1月，经武义县人民政府批准（武政发[2016]3号文），公司整体更名为现名。截至2016年末，公司注册资本及股东结构未发生变更。
发行人作为武义县主要的基础设施和保障房建设主体，承担武义县内重大项目的投资、建设及开发工作。公司经营业务以城市基础设施建设和保障房建设及销售为核心，同时还覆盖了租赁业务、液化气销售业务、爆破器材销售业务等领域，在武义县城市建设和经济发展中发挥着不可替代的作用。公司现持有武义县市场监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码为91330723071601938W。
截至目前，发行人拥有控股一级子公司6家，具体情况如下：
| 控股子公司 |
级次 |
注册资本 （万元） |
持股比例 （%） |
| 浙江武义城市发展投资有限公司 |
1 |
20,000.00 |
100.00 |
| 浙江武义城市建设有限公司 |
1 |
10,000.00 |
100.00 |
| 浙江省武义县液化石油气有限公司 |
1 |
1,788.00 |
100.00 |
| 武义县后勤经济发展有限公司 |
1 |
600.00 |
100.00 |
| 武义县教育发展投资有限公司 |
1 |
2,000.00 |
100.00 |
| 武义县市场开发有限公司 |
1 |
100.00 |
100.00 |
截至2016年12月31日，公司股权结构如下：
截至目前，公司无其他已发行尚未兑付的企业（公司）债券、中期票据及短期融资券。
根据华普天健事务所（特殊普通合伙）出具的（会审字[2017]第4259号）审计报告，截至2016年12月31日，公司的资产总额为58.44亿元，负债总额为7.41亿元，所有者权益为51.03元，资产负债率为12.68%。2014年-2016年公司净利润分别为1.53亿元、1.59亿元和1.71亿元，三年平均净利润为1.61亿元。
二、本期债券发行方案主要内容
1、发行总额：不超过（含）人民币15亿元。
2、期限和利率：7年期固定利率债券，单利按年计息。本期债券最终发行票面年利率在发行前根据簿记建档结果确定。本期债券设置提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
3、发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）公开发行和通过上海证券交易所发行相结合的方式发行。
4、承销方式：本期债券由主承销商财通证券股份有限公司牵头组成的承销团，以余额包销方式承销。
5、信用安排：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级。2016年末发行人资产负债率为12.68%。
6、信用记录：中国人民银行征信中心提供的发行人信用报告显示，公司信用记录良好，不存在已结清不良贷款、未结清不良贷款和欠息记录。公司已出具信用承诺书。
7、本期债券募集资金投向：本期债券募集资金15亿元，所筹资金中9亿元用于武义县城市综合停车场项目的投资、建设，6亿元用于补充营运资金，拟使用募集资金计划如下：
单位：亿元
| 项目名称 |
投资规模 |
拟使用 募集资金 |
拟使用募集资金占投资规模比例 |
| 武义县城市综合停车场项目 |
13.03 |
9.00 |
69.07% |
| 小计 |
13.03 |
9.00 |
69.07% |
| 补充营运资金 |
- |
6.00 |
- |
（1）武义县综合停车场项目
1）项目建设内容
本项目位于武义县中心城区，建设停车位11,197个（其中地下停车位7,296个，地面普通停车位2,867个，地上立体停车位1,034个），充电桩1,120个。项目总用地面积155,675.17平方米，地面停车位占用面积71,692平方米，总建筑面积322,619平方米，其中地上建筑（立体停车库）36,193平方米，地下停车库建筑面积255,384平方米，配套用房建筑面积31,042平方米。
2）项目实施主体
本项目实施主体为发行人下属子公司，即浙江武义城市建设有限公司。
3）项目建设进度
本项目建设工期预计从2017年9月到2019年8月。建设工期为24个月。
4）项目实施情况
截至目前，已完成项目立项、审批、初步方案设计等前期工作。
5）项目核准情况
该项目批文完备，合法合规。具体批文情况如下表所示：
| 批复文件名称 |
文号 |
发文机关 |
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