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关于发行2019年宁波市政府专项债券(四~六期)有关事项的通知

朗读

2018-2020年宁波市政府债券公开发行承销团成员,中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司,上海证券交易所、深圳证券交易所:

根据财政部《关于印发<地方政府专项债券发行管理暂行办法>的通知》(财库〔2015〕83号)、《财政部关于做好地方政府债券发行工作的意见》(财库〔2019〕23号)等有关规定,经宁波市人民政府同意,决定发行2019年宁波市政府专项债券(四~六期)。现就有关事项通知如下:

一、发行条件

(一)发行场所。通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。

(二)债券品种。本批债券为记账式固定利率附息债。

(三)上市安排。本批债券按照有关规定进行上市交易。

(四)其他事项。详见下表。

债券名称

期限

计划发行面值(亿元)

付息频率

付息日

到期还本日

还本

方式

发行手续费率

2019年宁波市政府专项债券(四期)

5年期

12.32

一年一次

存续期内每年5月23日(节假日顺延)

2024年5月23日(节假日顺延)

到期一次还本

0.10%

2019年宁波市政府专项债券(五期)

10年期

12.5438

半年一次

存续期内每年5月23日、11月23日(节假日顺延)

2029年5月23日(节假日顺延)

到期一次还本

0.10%

2019年宁波市政府专项债券(六期)

10年期

7

半年一次

存续期内每年5月23日、11月23日(节假日顺延)

2029年5月23日(节假日顺延)

到期一次还本

0.10%

二、招投标

(一)招标方式。采用单一价格荷兰式中标方式,标的为利率,全场最高中标利率为各期债券的票面利率。

(二)标位限定。每一承销团成员最高、最低标位差为30个标位,无需连续投标。投标标位区间为招标日前1-5个工作日(含第1和第5个工作日)中国债券信息网公布的中债国债收益率曲线中,相同待偿期的国债收益率算术平均值与该平均值上浮20%(四舍五入计算到0.01%)之间。

(三)时间安排。2019年5月22日下午14:00-14:40为竞争性招标时间。竞争性招标结束后15分钟内为填制债权托管申请书时间。

(四)参与机构。2018-2020年宁波市政府债券公开发行承销团成员(以下简称“承销团成员”,名单附后)有资格参与本次投标。

(五)招标系统。宁波市财政局于招标日通过财政部政府债券发行系统组织招投标工作。

三、分销

本批债券采取场内挂牌和场外签订分销合同的方式分销,可于招投标结束后至5月23日进行分销。承销团成员间不得分销。承销团成员根据市场情况自定分销价格。

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